江南2月15日，指数午后延续高位震荡，创业板指涨超3%，半导体及元件、国防军工、医药股等板块活跃，药明康德603259）触及涨停，教育板块涨幅居前，美吉姆002621）、昂立教育600661）涨停封板，机场航运、房地产开发板块走低，景点及旅游板块全天领跌，三市个股涨跌互半，涨停股近70家，赚钱效应偏强。

　　盘面上江南体育，景点及旅游板块午后持续低迷，云南旅游002059）、众信旅游002707）等跌停，丽江股份002033）、张家界000430）跟跌；教育板块午后拉升，昂立教育直线）跟涨；机场航运板块午后持续低迷，白云机场600004）跌近8%，中国国航601111）、华夏航空002928）、吉祥航空603885）跟跌；煤炭概念午后持续走弱，冀中能源000937）跌近6%，电投能源002128）、兖矿能源600188）、潞安环能601699）跟跌。

　　成交量方面，两市合计成交金额8275亿元，成交额相比前一交易日略有缩量。北向资金成交量为940.09亿元，占比A股总成交量的比重为11.36%。

　　具体来看，北向资金今日合计净卖出35.44亿元，其中沪股通净卖出10.92亿元，深股通净卖出24.53亿元。

　　2月15日，CRO板块在沉寂多时之后终于爆发。截至收盘板块涨超5%。诚达药业301201）20%涨停，康龙化成300759）、凯莱英002821）、药明康德等涨停。

　　年初以来，医药股持续调整，医药生物指数自1月4日开盘，至2月14日收盘，累计回撤接近20%，远远高于同期上证综指约5%的跌幅，整体估值已回到了近十年低点位置。

　　虽然医药股调整趋势仍未见明显好转，但结合陆续出台的2021年财报来看，仍有不少医药公司还保持着较快的成长性。统计数据显示，A股市场414只医药股中，目前已有3家公司完成正式年报披露，另有240家公司以预告或快报形式公告了2021年度业绩情况。在这些公司中，2021年度净利润实现或预计实现同比增长的有123家，占比51.25%。

　　在提前公布业绩快报的公司中，疫苗龙头智飞生物300122）的业绩增长目前最为显著，101.97亿元的净利润较2020年同期净利润同比增长了208.88%。而最新资料也显示，智飞生物2022年的业绩也有望维持高增长态势，在旗下新冠疫苗贡献收入增量的同时，常规疫苗业务同样实现了持续高增长。

　　在发布年度业绩预告的公司中，济民医疗603222）的业绩增速是最为彪悍的，其预计2021年度的1.4亿元~1.55亿元净利润较2020年度同比增长2088.45%~2322.93%。此外，热景生物、力生制药002393）、哈三联002900）3家公司的业绩增长预期同样强劲，均较2020年度预计实现10倍以上同比增长。

　　针对近期CRO概念股持续暴跌江南体育，广东展富资产投资总监钟海波在接受银柿财经记者采访时表示，出现暴跌主要有以下几个原因：一是过往累积涨幅太大；二是机构抱团比较集中；三是基金销售遇冷，新增资金很难承接流出资金；四是基本面以及成长预期显然没有当初那么“性感”，估值显得偏高。在这种趋势下，只能是多看少动，有能力的可以做反弹。

　　医药行业研究员常成对记者表示，“CRO概念近期连续暴跌，药明康德的暴跌也在预料当中。目前市场行情不好，调整实属正常，这是存量资金的一个调整，涨多了自然要跌一些。目前国家大力推荐创新药、中药，我目前仍看好部分真正有科技研发实力的公司。而今年在暴跌之后正是投资一些真正有研发能力、真正在做创新药的企业和一些中药企业的时候。像我们几年前看好凯莱英，凯莱英股价从100多元涨到了500多元，现在调整一下，很正常。”

　　2月15日，半导体相关板块涨幅居前表现强势，神工股份涨超17%，太极实业600667）涨停，聚辰股份、中微公司、国民技术300077）等涨幅居前。

　　消息面上，本次苏州疫情，影响到了晶圆代工大厂联电――因一名员工疑似染疫，联电旗下和舰芯片制造公司(简称“和舰厂”)停工。公开信息显示，根据苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布的通告，7名确诊病例中，确诊病例5为和舰科技工作人员。

　　据了解，和舰科技目前有两座晶圆厂，分别是位于苏州的8英寸(即和舰厂)和位于厦门的12英寸。芯片行业新媒体“芯智讯”分析称，如果和舰厂短时间内能够恢复，则不会有什么大的影响。若是需要一周甚至更多时间才能全面复工，在目前成熟制程芯片供应本就紧张的背景之下，会进一步加剧芯片紧缺问题。

　　此前披露的资料，2016年和舰芯片前五大客户分别为：联咏、矽力杰、中颖电子300327）、联华电子和展锐。这些客户的芯片供应可能会受到直接影响。

　　另一方面，虎年春节之后，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(下称“大基金二期”)首次出手，瞄准的是印刷电路板龙头。这也给芯片行业带来了一些信心。

　　2月9日晚间，深南电路002916）披露了定增情况。根据公告，此次深南电路非公开股票的发行价格为107.62元/股，发行股份2369.448万股，共募集资金总额约25.5亿元，发行对象包括大基金二期在内的19家投资者，募集资金净额主要投入高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目。

　　其中，华泰证券601688）认购金额最高，总花费3.52亿元获配328万股，大基金二期认购金额达3亿，获配278.76万股。同时，控股股东中航国际控股关联方中航产投认购1.5亿。

　　此外，中国银河601881）证券认购1.04亿，中信证券600030）认购7500万元，基金公司方面，财通基金、中欧基金江南体育、诺德基金分别认购9219.11万元、7300万元、7100万元。另有摩根大通银行、瑞士银行、法国巴黎银行等外资巨头获配。

　　此轮定增后，深南电路实控人仍是中国航空工业集团，而华泰证券凭借获配股份成为深南电路第三大股东，持股比例达0.64%，国家大基金二期持股比列为0.54%，成为公司第五大股东，摩根大通银行、瑞士银行也凭此次认购分别持股0.48%、0.38%，成为第六、第九大股东。

　　2月15日，培育钻石板块走强，板块涨幅达4.7%，个股方面，曼卡龙300945）涨超13%，中兵红箭000519）涨停、力量钻石301071）跟涨。

　　近年来，钻石首饰凭借超高的颜值，深受消费者的追捧。相比于天然钻石，培育钻石依靠超高的性价比正逐步成为消费者的新宠。业内人士表示，在天然钻石供给减少而钻石珠宝消费需求不减的背景下，作为天然钻石的替代品，培育钻石行业进入快速发展通道。

　　培育钻石价格优势明显，零售价仅为天然钻石的20%-35%。据东吴证券601555）研报，2021年底1克拉左右的天然钻戒价格大多在7-10万元之间，而培育钻石大多在2-3.5万元之间，终端零售价基本稳定在天然钻石的1/3。

　　当前时点，国信证券002736）仍然坚定看好培育钻石行业，核心在于行业基本面持续向好，保持高增长：行业层面，中游印度培育钻石进出口数据持续向好印证了行业的高景气，过去2年CAGR超过100%；下游培育钻石零售品牌遍地开花、加速布局，带动消费者认知度持续提升，需求保持向好态势；培育钻石锚定天然钻石定价整体价格稳健，上游毛坯商受益行业业绩持续兑现并持续扩产，整体仍呈现供不应求态势。

　　东吴证券指出，2022年国内春节黄金珠宝消费回暖，预计2022年全球钻石消费仍将保持高景气，培育钻石同样按照4C标准定价，价格锚定天然钻石，天然钻石的消费高景气度也将同样拉动培育钻石行业的蓬勃发展。推荐力量钻石，建议关注中兵红箭，黄河旋风600172）等。

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